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2025年国内汽车用铝量有望达604万吨

时间：2024-05-28 01:46:22 来源：产品中心

假设用铝价格不变，结合我们的汽车销量测算，得到2025年国内汽车用铝量有望达604万吨，2030年汽车用铝量有望达到971万吨，较2021年水平增长约计2倍，未来市场发展的潜力一片蓝海。

为减缓全球气候变暖进程，减少温室气体排放，汽车作为碳排放的主要载体之一，加速推动汽车电气化进程有助于实现低碳经济，随着新一轮科技技术革命及产业变革转换，新能源汽车驶入了快速地发展车道。

随着新能源应用场景持续丰富，汽车低碳化发展是大势所趋。“里程焦虑”是制约新能源汽车发展的主要的因素之一，而汽车轻量化是快速提升汽车续航能力的最有效途径。新冠疫情之后，全世界汽车增量受芯片短缺制约，但新能源汽车产销进入快车道，汽车产量回升拉动汽车用铝需求上涨，伴随汽车白车身一体化压铸技术的普及应用，单车用铝量将慢慢地提高，根据中国汽车工程协会发布的《节能与新能源汽车技术路线图》数据，单车用铝量在2025年和2030年分别达到250kg、350kg。

通过对汽车用铝量市场规模测算，汽车行业新能源业务的快速布局渗透将拉动用铝需求的大幅度增长。我们利用长江有色现货报价的历史价格中位数来看，假设用铝价格不变，结合我们的汽车销量测算，得到2025年国内汽车用铝量有望达604万吨，2030年汽车用铝量有望达到971万吨，较2021年水平增长约计2倍，未来市场发展的潜力一片蓝海。

汽车铝板的主要特征是强度重量比高、耐腐蚀和可焊性。它们重量轻，有助于提高燃油效率并减少车辆排放。此外，铝板可以很容易地回收利用，因此被认为是环保的。

未来几年铝在汽车应用中的使用将继续增长。该研究预测，到 2025 年，铝的使用量将从目前的约 20% 增加到 30%。

铝的使用量增加是由多种因素推动的，包括需要轻型车辆以提高燃油经济性以及减少环境排放的愿望。铝也被视为比钢材更具成本效益的材料，尤其是在钢材市场价格上涨之后。

汽车轻量化是减少汽车二氧化碳排放量的重要手段之一—车的碳排放量受到整车整备质量、燃油经济性等因素的影响。随着汽车轻量化程度和电气化水平的提升，汽车全生命周期碳排放量将减少。据统计，车身质量每减少100kg，其百公里油耗可减少0.7L。

目前我国乘用车使用的轻量化材料以高强度钢和铝合金为主。铝合金是理想的汽车轻量化材料，提高车辆安全和燃油经济性的同时，减少汽车全生命周期的碳排放量。电动车催生铝合金压铸新赛道。目前压铸工艺的电池包壳体主要在混动车型运用比较多，比如大众、宝马、本田等混动车型都采用这类电池包。而纯电动汽车的大电池包壳体采用冲压焊接工艺较多。

数据显示，4月份，国内汽车市场用铝量为15.67万吨，环比下降46.23%，同比下降46.06%。1—4月份，国内汽车市场用铝量为99.87万吨，较去年同期下降10.55%。

根据中研普华研究院《2023-2028年版汽车铝板产业政府战略管理与区域发展的策略研究咨询报告》显示：

增强的性能：铝是一种坚固耐用的材料，具有非常出色的性能特征，例如高强度重量比、抵抗腐蚀能力和可成型性。这些特性有助于提高车辆性能、操控性和安全性。

重量更轻：铝的重量约为钢的三分之一，这在某种程度上预示着它能够在一定程度上帮助减轻车辆的总重量并提高燃油经济性。

耐腐的能力：铝具有很强的耐腐蚀性，这对于为汽车部件提供长期耐用性非常重要。

可回收性：铝可以无限期回收而不会失去任何特性，使其成为汽车应用的环保选择。

消费需求：花了钱的人省油、环保的汽车越来越感兴趣，导致对轻量化汽车铝板的需求增加。汽车制造商通过将铝纳入其车辆设计来实现用户期望，从而响应这一需求。

全国电解铝产能提升趋缓，最新产能为 4466 万吨。从近十余年国内的电解铝产能增长情况去看，国内的电解铝产能呈现出稳步提升的趋势。但自 2018 年 11 月国内电解铝产能有所缩减以来，电解铝产能增速有所下滑。根据阿拉丁数据，截止 2023 年 3 月，国内电解铝总产能为 4466.1 万吨。

电解铝是高耗能品种，产能存在天花板限制。从电解铝的耗能情况去看，根据百川盈孚信息，电解铝在生产的全部过程中单吨的耗电量约为 13600 度，属于各类金属品种中耗电量相比来说较高的品种。根据 2020 年 11 月中国有色金属工业协会副会长文献军《中国铝工业“十四五”发展思路》的主题演讲中的信息，“十四五”期间，国内电解铝布局调整将基本完成，产能形成天花板。据惠誉测算，国内电解铝产能天花板预计在 4500 万吨左右。

当前电解铝产能规模已接近天花板指标，新增产能逐步减少。从近年来电解铝行业的新增产能情况去看，2020 年国内新增电解铝产能合计 212 万吨，2021 年国内新增电解铝产能合计 21 万吨，2022 年国内新增电解铝产能合计 50 万吨。 2023 年国内预计将无新增电解铝产能，当年的总产能变动将大多数来源于于南山铝业的 5 万吨电解铝减产。

随着后疫情时代经济逐步恢复以及价格战热度的逐渐消退，前期压抑的消费需求部分释放，4月整体车市延续3月底态势，持续修复。4月乘联会狭义乘用车零售完成162.4万辆，受去年同期上海、长春疫情造成的低基数影响，同比增长54.9%，环比增长2.1%，呈逆季节性增长。新能源52.5万辆，同比增加84.8%，渗透率32.3%。

5月中旬乘用车总体市场折扣率约为16.9%，整体让利水平与上月基本一致，终端价格企稳。占总体市场超八成的厂商零售目标较上月环比增长超5%，同比提升超20%，初步推算本月狭义乘用车零售市场在173.0万辆左右，环比增长6.6%，同比增长27.7%，其中新能源零售58.0万辆左右，环比增长10.5%，同比增长60.9%，渗透率约33.5%。

4月社会消费品零售总额同比增长18.4%，其中汽车类消费品受去年同期低基数影响同比增长38.0%，增速较3月大幅度提高，升级类消费需求有所释放。五一后局部疫情小幅反弹，但区域性、规模性的疫情并未出现，未产生非常明显的社会面影响。虽疫情的负向影响持续淡化，接触、出行类消费仍延续恢复向好态势。中国汽车流通协会调研结果为，4月汽车经销商综合库存系数为1.51，环比下降15.2%，同比下降20.9%，4月终端需求持续升温。5月厂商高让利水平叠加地方促销费政策，月初车市热度显著优于往年同期，但由于部分消费需求已在4月底5月初提前释放，五一节后客流、订单均有不同程度回落，难以维持月初的高涨幅。5月8日，工信部等五部门联合发文，对2023年7月1日前生产、RDE试验报告结果为“仅监测”的车型予以半年销售过渡期，这一政策的落地有效缓解了厂商的非RDE车型清库压力，有很大成效避免短期内市场行情报价剧烈波动，车市季节性走势趋于平缓。国务院常务会议通过新能源汽车下乡实施意见，推进充电基础设施建设，支持农村地区购买与使用新能源汽车。

综上，5月狭义乘用车零售销量预计173.0万辆，环比6.6%，受去年同期疫情和供应链受损造成的低基数影响，同比增长27.7%;其中新能源零售销量预计58.0万辆，环比增长10.5%，同比增长60.9%，渗透率33.5%。

《2023-2028年版汽车铝板产业政府战略管理与区域发展的策略研究咨询报告》由中研普华研究院撰写，本报告对该行业的供需状况、发展现状、行业发展变化等进行了分析，重点分析了行业的发展现状、怎么来面对行业的发展挑战、行业的发展建议、行业竞争力，以及行业的投资分析和趋势预测等等。报告还综合了行业的整体发展动态，对行业在产品方面提供了参考建议和具体解决办法。