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蔚蓝锂芯2023年年度董事会经营评述

时间:2024-04-06 06:37:54 来源:行业知识

  随着全球数字化、智能化的加速发展,作为底层支撑的电动化要求催生出了越来越丰富的锂电池应用场景。锂离子电池作为万物互联的关键部品,正在深刻改变人类的生产和生活方式。目前,锂电池行业仍处于加快速度进行发展的战略机遇期,未来市场空间广阔。

  根据功能及应用领域差异,锂离子电池的下游主要使用在市场可分为消费类电子科技类产品市场、动力锂电池市场和储能市场。公司现有锂离子电池产品主要聚焦于消费类的小型动力系统,应用在电动工具、清洁电器、智能出行(电踏车/电摩)等市场,同时BBU模块(数据中心后备电源)、eVTOL、AI机器人等新应用场景的出现,支撑未来整体市场容量不断扩大。电动工具:伴随锂电池技术不断发展,无绳化、小型化、轻量化使得电动工具更加便捷,电动工具需求保持快速增长。同时,国内电芯厂在高倍率电池领域与国际锂电池厂家的差距日趋缩小,在品质、性能、服务、成本等综合优势加持下,国际电动工具巨头对于电芯供应链的选择已经明显转向中国,锂电池国产替代进程明显加速。根据EVTank数据,2022年全球电力工具出货量达4.7亿台,全球市场规模达521.6亿美元,预计到2026年全球电动工具出货量将超过7亿台,市场规模或将超过800亿美元。根据村田公告的相关预测数据,2018-2025年电动工具锂电池出货量不断攀升,预计到2025年全球电动工具锂电池出货量达44亿颗。

  2023年,电动工具市场继续受到海外通胀等因素影响,电动工具需求整体下滑。工具品牌大客户继续消化21年、22年上半年因为电芯供给不足、原材料上涨等因素垒高的成品、电池包、电芯库存。同时,随着地缘冲突的加剧,全球化不断受到区域化、友岸外包冲击,电芯国产化替代进程受到扰动。国产电芯海外产能的布局将会更好的支撑工具品牌大客户更有竞争力的供应链的选择。同时,随着下游大客户库存回归正常水平,叠加美国通胀回落,加息周期步入尾声,以及电动工具进入替换周期,行业将迎来新一轮的发展契机。

  清洁电器:采用锂电技术的无绳化充电式吸尘器在便携程度、噪音大小及多场景适用等方面相较于有线式吸尘器都具有显著的优势,逐渐成为吸尘器市场上的热门产品,整体吸尘器市场正在加速锂电渗透,有线式吸尘器存量市场将逐渐被无线式新型吸尘器所替代。同时,扫地机器人和洗地机等创新清洁电器的日益普及,扩大了整个赛道的电芯需求。根据EVTank预测,到2025年全球清洁电器用锂离子电池将达到12.5亿颗。

  智能出行:兼具“休闲健身+通勤”属性的电踏车在欧洲、北美和亚太等国外市场蓬勃发展,带动锂电池需求增长。2013-2022 年,欧洲电动两轮车销售量由91万辆增长至550万辆,CAGR高达22.1%,逐年呈现高质量增长,根据CONEBI测算,2025年欧洲电踏车销量达到650万辆。

  而因为基础设施、购买力等因素,东南亚、南亚、印度等区域具有良好的两轮车文化,其中主要为燃油摩托车。根据ASEANstats 数据,东南亚目前约有2.5亿辆的摩托车保有量,电动摩托的渗透率还非常低。随着燃油车带来的空气、噪音污染以及日益增加的能源消耗和碳排放等问题,在禁摩令、油换电激励政策、电商及线上餐饮服务业的发展的共同推动下,海外的电动摩托车市场进入起步加速阶段。根据沙利文预测,到2026年高速电摩锂电池用量超过10亿颗。BBU(后备电源)电芯市场:随着算力中心、数据中心越来越多的采用分散式后备电源方案,BBU也成为圆柱锂电池的一个重要应用领域。2023年全年预估伺服器的需求将为1500万台,按照5%的渗透率计算,电芯需求将达到3亿颗,随着伺服器需求和BBU渗透率的提升,预计到2025年电芯需求将达到7-8亿颗。

  eVTOL市场:随着城市化的发展和新的特大城市的出现,拥堵问题将在全球范围内恶化,各国都在积极研究新的交通方式-电动垂直起降(eVTOL)飞机,eVTOL这种结合空、地两种场景的出行方式相比传统方式,具有较高的颠覆性和可替代性。不少第三方机构对此抱有类似的积极预期:MarketsandMarkets在 2022年报告网页《eVTOL Aircraft Market Size, Share, Industry Report, Revenue Trends and Growth Drivers》中认为,全球eVTOL市场规模将从2023年的12亿上升到2030年的234亿美元,CAGR 达52%。目前该领域还处于初步阶段,提前布局的电芯同行,未来有望分享行业高速成长的成果。

  AI机器人:在SkyQuest发布的人形机器人报告中提到,该类型机器人市场规模预计将从2022年的21亿美元增长到2030年的349.6亿美元,预测期(2023-2030年)的复合年增长率为42.1%。 在高盛研究公司(Goldman Sachs Research)分析师、中国工业技术研究部负责人杰奎琳-杜(Jacqueline Du)在报告中提到,到2035年,人形机器人的总目标市场预计将达到380亿美元,比之前预测的60亿美元增长六倍多。对机器人出货量的估计在同一时间段内增长了四倍。高盛分析得出,工业用途的机器人将先行于消费类机器人,而消费类机器人的销量将在未来十年迅速增长,在短短十年内每年超过100万台。随着全球各大科技公司纷纷布局人形机器人,2023年10月,工业和信息化部关于印发《人形机器人创新发展指导意见》,提出到2027 年,人形机器人技术创新能力显著提升,形成安全可靠的产业链供应链体系,构建具有国际竞争力的产业生态,综合实力达到世界先进水平。2024年1月,工业和信息化部等七部门关于推动未来产业创新发展的实施意见,国内企业也不断进入该领域。优质可靠的可充电电池也是人形机器人的重要组成部分,未来有望形成巨大的市场需求。

  LED,即发光二极管,是一种新型固态半导体器件。LED产业链包括LED衬作、LED外延生长、LED芯片制造、LED封装和LED应用五个主要环节,一般将衬作、外延生长和芯片制造视为LED产业的上游,封装视为中游,应用视为下游。LED应用领域主要为照明及显示领域。全球LED芯片行业重心不断向中国迁移,经过十余年高速增长,目前中国LED芯片产能已稳居全球第一。

  传统LED照明领域的增长速度逐步放缓,根据TrendForce集邦咨询研究,早期开始使用的LED灯具,已陆续在2023年起达到寿命极限,带动二次替换的需求占比逐年上升,预计会成为未来五年照明市场成长的主要驱动力。至2025年,二次替换需求将会超过一次替换以及新装需求,成为LED照明市场关键主力;而至2028年,将有约78%的LED照明需求来自二次替换。

  在MiniLED应用领域,根据相关研究数据,MiniLED电视2023年销量达到92万台,较 22年增长超过140%,随着终端品牌Mini LED电视产品不断推出,Mini LED电视渗透率预计将快速提升,带动MiniLED芯片的销售快速增长。同时,其他各种LED新型应用诸如植物照明、紫外LED、车用LED、红外LED等应用市场渗透率也在逐步提升,这些新兴领域凭借着高技术门槛带来的较高毛利也吸引了众多LED企业争相布局,具有和保持领先的资金实力、技术研发能力与良好的管理水平以及优秀的客户结构等竞争优势至关重要。

  经过二十余年的发展,本质作为工业服务外包的中国金属物流配送行业已经形成了一定的规模。目前,我国的金属物流配送企业主要分布在长三角、珠三角、中西部等制造业集聚地区。

  我国的产业政策积极引导物流行业和汽车制造业(特别是新能源汽车制造)、信息与通信技术产业(ICT)的发展,下游制造业产业政策为金属物流业配送的发展创造了良好的外部条件。

  随着市场竞争的加剧,下游制造业企业将会越来越倾向于将金属物流配送业务外包。金属物流配送行业将有效提高制造业的综合竞争实力。同时,制造业的发展也将有力推动金属物流配送行业的发展。

  公司主要从事锂电池、LED芯片及金属物流配送三大业务,拥有20多家控股子公司遍布于苏州、上海、东莞、淮安、扬州地区,公司长期坚持“开发高端产品、服务高端客户”的商业理念。报告期内,公司主要从事的业务未发生变化。

  全资子公司江苏天鹏电源有限公司是高新技术企业,在圆柱动力电池领域具有18年的研发和制造经验的积累,拥有目前国内外顶尖水平圆柱型锂电池自动化产线,具有大规模的圆柱型动力锂离子电池生产能力。公司锂电池产品主要应用于电动工具、园林工具、智能家居、智能出行、BBU(后备电源)、eVTOL、机器人等消费类领域。天鹏电源在圆柱电池领域技术积累深厚,尤其在倍率型小动力锂电池应用领域处于行业领先地位,是进入全球TOP4电动工具国际品牌公司供应链的小型动力电池主要供应商。同时,公司的容量型产品也通过了国际顶级品牌客户的验证,形成了良好的市场口碑。

  公司LED业务主要从事LED产品的研发与制造,具有从蓝宝石衬底切磨抛、PSS、外延片、LED芯片、CSP特种封装的完整产业链。公司装备了业内先进的LED外延片及芯片制造设备,技术水平、产能规模及成本控制水平在行业内处于领先水平,是国内主要的LED芯片供应商之一。公司坚持持续探索“用最少的电发更多的光”的技术应用,坚定不移的走高端化、差异化的发展之路。

  公司从事钢板和铝板的仓储、分拣、套裁、包装、配送以及来料加工,并提供供应链管理服务,在长三角及珠三角建立了中国首屈一指的能提供多品种规格金属材料增值服务的大型金属材料配送中心。

  一直以来,公司核心管理层高度稳定,在长期运营中形成了务实、稳健、精细的经营风格和实事求是、注重成果、持续创新的企业文化。凭借远见的战略洞察和上市公司平台,公司持续探索并把握更具成长性的商业机会,从传统产业进入资金和技术密集的高壁垒、高成长科技制造行业。同时,公司通过极具情怀的使命愿景,清晰务实的近、中、远期战略规划,持续的流程建设和数字化、智能化转型,依托各板块从实战中打造出来的卓越核心管理层的专注执行,不断提升综合竞争力,实现各板块所属行业领先的战略目标。报告期内,公司核心竞争力未发生变化。

  公司致力于持续加强研发体系建设,扩充研发团队人员配置,全面提升研究与开发技术水平,形成了涵盖基础材料、技术平台、产品开发,及工艺、设备的全面技术体系,不断缩短与世界顶级同业的产品差距,以技术引领高端化、全球化进程。多年以来,天鹏电源通过持续投入,在高倍率小动力锂电池上,具有领先的研发和制造能力。天鹏电源目前已形成了兼具NCM、NCA及LFP的锂电池技术与产品体系,尤其是NCA体系的电池研发及制造在国内锂电池领域独树一帜。公司的钠电池和LFP大圆柱继续按计划推进开发,并积极开展半固态/固态电池的技术与产品研究。

  公司持续专注于圆形电池的研发制造,聚焦小动力电池的新兴应用场景的前瞻性探索。依靠业内良好的口碑,天鹏电源正在积极拓展BBU后备电源、eVTOL、AI机器人等应用领域,并与相关领域头部客户形成了领先性产品开发合作。

  实事求是、科学严谨、追求极致的公司文化是品质保障的基础。世界一流的水分、温度、金属异物等环境控制,实验室级别的材料质量控制,自主研发的EMS系统和核心的分容化成设备,体系化的专业工程师培训,精益求精的工程设计和层层验证,充分支撑了公司产品的品质稳定,公司产品已经成为全球高端客户长期信赖的选择。

  公司持续引领国内行业设备革新,并对标国际先进水平,积极创建数字化制造工厂,充分保障公司产品制造过程高度自动化、智能化,效率与品质控制水平达到圆柱细分领域全球先进水平。

  江苏天鹏在圆柱锂电池领域深耕多年,尤其聚焦以电动工具、清洁电器为主的小型动力锂电池市场,以高品质、高性能产品与优良服务在市场赢得了良好的口碑,逐步树立了值得信赖的高品质圆柱锂电池的品牌形象。主要国际知名品牌工具和清洁电器制造商均与公司保持稳定合作,江苏天鹏已然成为国内高端倍率类锂电池领先供应商。

  近年来,公司产品出口比重快速提升,同时国际地缘政治、贸易政策风险也在上升,为应对风险、增强海外客户服务能力、有效拓展海外业务,公司确定了全球化战略。2022年,公司正式开启了海外产能建设,并同时布局全球营销网络,扩展了国际业务团队规模、强化了国际业务拓展能力和客户服务能力,有利于公司稳健持续发展。

  淮安顺昌的产业链从衬底切磨抛、PSS、外延片一直延展到LED芯片及CSP特种封装,属于行业内极少数具备完整产业链的主要芯片供应商。完整产业链有利于发挥技术协同效应,为打造高端产品奠定了良好基础。

  公司通过持续研发投入,实现了显示、高光效照明等应用领域的产品性能行业领先,形成了极具竞争力的中高端产品体系。淮安顺昌坚持长期化、常态化进行研发体系建设,把技术领先作为企业发展的基本理念,大尺寸倒装技术领先同行,大尺寸倒装TV背光产品实现国内首创应用。同时,积极实施专利布局,不断拓宽护城河。

  依托领先的技术和产品优势,通过持续的攻坚拓展,公司背光产品已成功进入多家知名品牌终端厂商供应链,成为高壁垒客户背光产品的重要供应商。

  公司作为金属物流配送行业龙头企业,凭借着规模化的运营、精细化的管理体制及专业创新的服务,得到客户的普遍认可,在金属物流配送市场中具有领先优势与竞争力。

  报告期内,公司实现营业总收入522,185.53万元,比上年同期下降16.92%;实现营业利润17,310.73万元,同比下降61.31%;净利润19,985.64万元,同比下降50.86%;归属于上市公司股东的净利润14,081.75万元,比上年同期下降62.78%。

  2023年度是公司锂电池业务面临着较大挑战的一年,公司锂电池业务继续受到 2022年下半年以来的海外通胀、地缘冲突、国际品牌客户去库存等因素影响,主要大客户采购恢复缓慢,面对种种不利因素,公司积极应对,多管齐下,在积极拓展电动工具、清洁电器以外市场的同时,不断提高国内客户供应链中的份额占比,并着眼于未来,进行更多元化的应用场景布局,为实现小型动力应用领域扩展奠定了坚实基础。在管理层与全体员工的共同努力下,公司锂电池销售量呈现出逐季度增长的态势。

  报告期内,为应对贸易政策风险和提升海外客户服务能力,公司坚定推进全球化战略,积极推动马来西亚锂电池投资项目建设,并将原拟投入淮安二期锂电池的募集资金变更为建设马来西亚锂电池项目。目前该项目已完成土地取得等前期工作,于2023年第四季度开始土建工程施工。

  作为全球小型动力锂电池优质产品的代表企业,公司持续看好电动化对人类生活的重大改变而带来的消费类锂电池应用发展前景,继续坚定推进各项战略布局。公司在坚持传统优势的高倍率电池优势领域的同时,积极挖掘具有市场潜力的其他应用场景,比如两轮车(E-B和高速电摩)、BBU模块电池、电动垂直起降飞行器(eVTOL)、AI机器人等。从短期来看,公司正在积极拓展以电动摩托为代表的二轮车市场,已开发系列成熟产品,相关产品销售也在逐步增长。同时,公司也着眼未来,关注随着人工智能与高性能计算带来的服务器BBU电池的增长潜力,关注未来交通出行的新模式,关注AI机器人全面介入人类生产、生活的社会新生态,开发全极耳系列电芯,布局半固态/固态相关产品研发,为未来公司业务再度跨越发展蓄力。

  报告期内,公司锂电池业务实现营业收入约16.38亿元,同比下降35.93%。江苏天鹏实现净利润约为亏损0.35亿元。

  报告期内,公司继续贯彻推动LED业务从普通照明领域向显示领域转型的战略发展规划,本着“预研一代、研制一代、量产一代”的研发理念,持之以恒、结构化的投入技术及产品研发,并取得了初步成效,在高端产品领域竞争力不断提升。公司的银镜产品推出后一举成功,获得客户亲睐;MiniLED等背光芯片领域成功进入全球主要头部客户供应体系,取得了领先的市场份额;公司积极布局,领先推出了CSP特种封装产品,向市场推广;对于Micro LED产品研发立项推进。

  同时,2023年下半年以来,LED下游应用市场需求回暖迹象显现,MiniLED系列产品也开始逐步放量,整体市场环境转好。

  报告期内,LED业务扭亏为盈,整体营业收入约12.40亿元,较上年同期增长约10.04%。淮安顺昌实现了扭亏为盈,实现归属于上市公司净利润约0.04亿元。

  公司金属物流配送业务长期以来一直保持着细分行业领先地位。公司打造了以江苏澳洋顺昌为核心的业务平台,以“提供领先的产品和创新的服务,成为全球主要客户最值得信赖的伙伴”为目标,积极推动数字化转型,不断挑战自我,持续提升服务响应速度与服务品质,竞争力不断得到提升。同时,公司积极探索业务扩展方式,在安徽及湖北武汉也尝试进行了业务布局。

  报告期内,公司金属物流配送业务继续保持良好的经营状态,利润贡献小幅增长。

  根据公司在2022年年度报告披露的2023年度经营计划和主要目标,2023年度,公司确保淮安工厂二期项目年内完成建设,因市场环境变化,公司将投资于淮安二期的募集资金变更为建设马来西亚项目,马来西亚项目已在建设中,预计2025年投产;2023年度,LED业务实现了扭亏为盈;金属物流业务也实现了净利润6%左右的小幅增长,较好的完成了年度目标。

  公司未来的核心战略规划将聚焦在锂电池产业,以电动工具等小型动力应用领域为根本,深耕细分市场,并不断挖掘消费类圆柱锂电池新的应用场景,成为细分市场领先企业,树立企业高端可靠的品牌形象。

  “助能创新者”是蔚蓝锂芯的企业使命,公司对此坚定不移。面对未来发展的电动化浪潮,公司相信机遇与挑战并存,公司将不断挖掘新的应用场景并为此进行技术储备与产品开发。公司对自身优劣势有着清醒的认识,坚持聚焦圆柱电池、聚焦消费场景,坚持高端产品开发,坚持高端客户拓展,稳健推进全球化布局,发挥自身特点,打造差异化的竞争优势,做强做大公司锂电池产业。

  对于电动工具场景,公司将以更好的产品,迎来工具下游应用的复苏,巩固提升工具锂电池行业地位。目前来看,行业库存水平已基本恢复正常,美国加息周期步入尾声,地产周期有望上行,叠加美国通货膨胀回落,电动工具替换周期开启,2024、2025年全球电动工具行业需求将迎来复苏。

  全力开拓电动摩托市场,随着东南亚、印度为主的摩托车电动化趋势越发明显,对于锂电池需求有着巨大的市场容量,2024年公司将继续发力,争取销售量更上一个台阶。

  继续推进公司全球化布局战略,继续打造全球化的营销团队,同时稳步推进首个海外项目-马来西亚锂电池项目建设,确保2025年项目投产。

  电动化作为未来发展的必然趋势,也带来更多的应用场景的可能。加强新兴消费应用场景的探索与洞察,积极布局应用生态链,在应用需求爆发时才会有更多的机会。公司对于产品研发有着短期、中期、长期相结合,对于BBU电芯、eVTOL、AI机器人等趋近应用爆发的场景,尽快完成产品开发、完善产品性能,实现送样测试与批量销售。

  总体而言,产品与技术对于锂电池业务至关重要,公司将持续加大研发资源投入,继续加强研发团队人员配置。同时完善研发流程和研发体系的优化建设,全面提升技术水平,形成涵盖基础材料、平台技术、工艺流程/设备、产品开发的全面技术体系,形成独特的品质、性能、成本差异化优势。

  2024年度,锂电池销售量实现80%以上的增长,按计划推进马来西亚项目建设。

  继续推进高端路线战略,致力于成为一家为国际LED大厂配套、超高清新型显示(背光、直显 Micro)、汽车照明、工商业照明应用提供高端芯片及特种封装器件的LED领先企业。

  凭借领先的倒装技术,公司已进入大部分背光及倒装高端客户的供应链。2024年度,公司将继续推动向显示转型的策略,持续研发投入于产品升级,保持优势产品的持续领先,推动Mini LED等优势产品的批量供货与份额增长。

  持续研发,继续调整产品结构及客户结构,提升背光显示产品比例,实现盈利增长。

  金属板块将聚焦复杂的供应链挑战,注重服务、产品、市场、采购等方面的运营平台的建设,通过智能化、数字化技术应用,提升整体服务水平与响应速度,以可靠的品质、快捷、可信赖的交付、持续的技术支持等多项举措,成为最值得信赖的金属配送服务商。

  继续保持传统3C市场的优势,在新能源汽车、5G通讯设备等高成长市场加速扩大市场份额,持续拓展复杂供应链里的新应用领域,探索新挑战下的其他模式,保持金属物流配送业务量及利润持续增长。

  公司未来展望所包含的经营计划和主要目标并不代表上市公司对2024年度的盈利预测,能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素,存在很大的不确定性,请投资者特别注意。

  公司财务部门根据投资安排、商品市场供求状况和采购、销售价格波动情况测算公司资金需求。公司现在存在主营业务方面的资金需求可以通过自有资金及银行信贷资金解决。2022年度,公司非公开发行股票募集资金总额25亿元,尚未使用完毕,目前,公司资产负债率处于较低水平,银行信贷信誉及评级良好,获得的银行授信足以支持公司业务的发展。

  全球经济始终面临着众多的不确定性,另外各种突发事件,其不确定性也可能对整体经济带来无法预估的风险。如果宏观经济环境出现极端情况,可能会给公司运营带来不利影响。

  近年来国家及地方政府出台了一系列新能源领域产业政策和补贴政策。未来若相关政策变化或调整,可能也会影响行业发展,进而对处于相关行业的公司业务产生影响。

  如果整体经济情况持续低迷,有可能导致部分企业经营情况及信用状况恶化,客户信用风险将会加大。公司会持续关注市场行情,及时调整运营策略,稳健经营。

  如果公司产品的市场供给的增加大于需求的增加,那么市场之间的竞争将逐渐加剧,公司将面临一定的市场竞争风险。

  公司健康发展,离不开持续的竞争力,需要良好的战略指引,需要更多专业人才储备,需要不断的研发投入,保持技术、产品的先进性,如果有所缺失,公司将面临不利的市场竞争局面,影响公司的发展。

  人民币汇率的波动将会对公司以外币结算的采购、销售业务造成影响,同时还将对外币货币资金和以外币计价的应收账款、应付账款等造成一定影响。

  公司将积极关注上述风险因素,防患于未然。同时,司将持续建立健全公司治理结构,建立适应现代企业制度要求的决策机制和各项管理机制,在面临风险时,能及时采取应对措施,化挑战为机遇,推动公司的可持续发展。

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  国信证券:影视、游戏行业景气度良好 国产大模型进步有望推动应用端投资机会

  已有85家主力机构披露2023-12-31报告期持股数据,持仓量总计2.39亿股,占流通A股22.05%

  近期的平均成本为8.77元。该股资金方面受到市场关注,多方势头较强。该公司运营状况尚可,多数机构觉得该股长期投资价值较高,投资的人可加强关注。

  股东人数变化:一季报显示,公司股东人数比上期(2023-12-31)减少1775户,幅度-1.15%

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  不良信息举报电话举报邮箱:增值电信业务经营许可证:B2-20090237

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