时间:2023-12-15 03:38:16 来源:铝圆片
在“第十九届中国钢铁产业链市场峰会暨兰格钢铁网2023年会”上,兰格钢铁网资深专家、天津友发钢管集团高级顾问韩卫东,就“2024年中国钢铁市场趋势和价格展望”发表了主题演讲。以下是韩卫东的主要观点:
第一个重点是产能过剩问题,包括阶段性,品类性,区域性的过剩。今年哪个地区价格最低,哪个地区就是总产能和总需求不匹配、过剩。现在工信部注册的合规产能就过剩了,但需求已经停留在峰值上了,再往上增长不可能了。
第二个重点是上游问题,煤焦、铁矿石问题如何来解决?钢厂光把自己干好,供应链不解决好也不行。比如说铁矿石。今年1-10月份进口的铁矿石增加了5000多万吨,国内铁矿石、原矿增加了4000多万吨,生铁才增了1000多万吨,从平衡来说铁矿石并不缺,但价格就是实实在在高了。作为一个大的行业,一定要把上游的问题解决好,把痛点解决好。真正的问题不是资源供应的问题,是怎么样才能解决这个机制的问题。
第三个重点是下游问题,如何给下游做服务。现在还有很多企业的营销模式还停留在上世纪90年代的时候,那种特别传统的营销模式肯定是过时了,我们要想如何跟下游建立长期的互惠互利的合作伙伴关系,如何替他处理问题,这是钢铁行业需要做的,过去欠账太多了。
第四个重点是双碳问题,环保限产、节能限产、双碳限产。现在只有不到一半的企业做到超低排放,但实行以后成本很高,投资很大,如果产业政策调整了,对没有双碳观念的企业就是致命打击,所以大家必须要极早谋划。双碳对企业从长期看是一个大约束,很多企业要对号入座。
第五个重点是产业金融化问题,钢铁行业的期货是全世界交易量最大的品种,不管你喜欢不喜欢,如果你不参与、不拥抱,不应用它,就会被宰割。一定要合理运用这些工具。
第六个重点是行业秩序问题,钢铁行业出问题不是出在过剩,而是出在这个行业缺乏秩序,我们应该自律。我们要有序竞争,建立一个正确的理念,你走你的路,我走我的路,大家各走各的路。希望钢铁行业有秩序,如果你解决不了整个钢铁行业的事,就把你的片区解决,或者把品种的小秩序解决好,总之,我们要先开始行动。现在能救自己的,就是我们自己。
从钢厂直接做代理,直接批过来,再批出去,这种模式就挣钱的时代一去不复返了。未来一定是供应链的竞争。如果有一个供应链,给终端提供的钢材比他自己集采还便宜,他就一定买你的东西,这就是供应链的价值。
供应链的价值是整个链条的组合,找出最优的价值。比如说钢材,现在很多钢材都直发了,从钢厂到库里,再从库里倒到别处,本身就是浪费,从供应链的角度就是切掉中间环节。能给别人带来价值,才是有用的供应链。
除了有价值,就是服务。钢材不会从钢厂直接飞到工地上去,更不会自动弯成用户想要的形状,切割成想要的长度,这样的一个过程就是服务,也包含别的服务。这里面还离不开期权,光凭现货是绝对不可能的。
市场呼唤的是新型供应链。很多贸易商没那么大,做不起来那么多,怎么办?那就作为这个供应链里的一个环节,做这个供应链的一个分支的小服务来体现自身的价值。其实行情的判断并不重要,什么模式很重要。什么是好的经营模式,那就是不管市场怎么波动,不管市场是萎缩还是增长,都能挣到钱,不会亏钱。
从去年下半年开始市场出现变化,进入了一个震荡阶段,震荡行情中价格下降的时候就是机会。
今年的带钢均价是3900元左右,我相信目前没有能力突破这样的价格,为什么?第一,产量下不来,压力很大。第二需求并不好,到明年一季度需求还是下降的,因为今年一季度是疫情过去之后复工复产抢工期,还有新政府上任,所以今年一季度成交很活跃,价格也涨到一定的高点,但是明年一季度没有。今年基建、机械、汽车,三个行业带来3000-4000万吨的增量,但看明年的预测,这三个行业带来的只有几百万吨的增量。房地产需求一定还是会有下降的,后面的施工用钢一定是减少的。所以即使有一些补充,但因为这三个行业今年冲得比较猛,明年再增也增不上去了。出口已经到了一个很高的位置,世界钢协预计明年的需求是零增长。
所以在需求没有增长,产量下不去的情况下,指望价格往上突破很难,上面有顶,下面有底。如果冬天之前还能下降200元,就能冬储,风险不大;如果就在3900元的均价上,有可能至少在明年上半年甚至更长的时间,该买就买,该卖就卖;如果价格涨高了,到4100元以上就把库存降下去,因为有风险了;如果能达到4200元的均价,就把手里的库存也做保护,因为将来还会回到3900元。
我们对未来要充满希望,但又绝对不要有幻想。实际现在应该还是个好时候,整个钢铁产业还在一个10亿-10.6亿吨的平台上,希望这一段时间越长越好。但所有的企业要借这个机会调整经营策略,钢厂一定要知道未来是怎样,钢贸服务商想想该如何做。
对于今冬明春的价格,还是震荡,这种震荡还会延续到明年,特别好的情况下,无非是均价往上提升一点点,特别不好的情况下,均价往下一点,好的时候3960元,不好的时候3800多元,也不过就是这样。所以如果没有特别大跳跃的时候,不要去寻找所谓机会抄底,也不要自己吓唬自己。今后大涨大跌都不会太多,当前就是稳健经营,不用纠结何时冬储,什么价格冬储,还有一种选择,可以不冬储,稳健经营,一点一点改变我们的经营模式,顺应市场变化。