事件：公司发布2024年半年度报告。2024年上半年，公司实现盈利收入72.06亿元，同比+1.14%；归母净利润5.48亿元，同比+18.39%；扣非净利润5.29亿元，同比+21.71%；基本每股盈利0.21元。2402，公司实现盈利收入36.54亿元，同比-3.13%；归母净利润2.69亿元，同比+6.49%；扣非净利润2.64亿元，同比+15.64%。

  灌装业务实现修复，原材料价格持续回落。报告期内，公司分别实现金属包装产品及服务/灌装服务/别的业务63.6/1/7.45亿元，同比分别+2.66%/+48.49%/-13.51%。原材料方面，镀锡板卷价格此前缓慢向下延伸，自7月中下旬以来加速下行；铝期货结算价于24年5月底上涨至阶段性高点后快速回落至此前震荡区间。截至2024年8月20日，镀锡板卷主流市场平均价格、铝期货结算价分别为5.783、19，675元/吨，分别较上月环比变动-5.71%、+0.64%。

  投资建议：公司为金属包装龙头，传统业务优势地位稳固，聚焦主业持续发展，并积极拓展业务版图，未来行业整合有望带动盈利能力提升，预计公司2024/25/26年可以在一定程度上完成基本每股收益0.36/0.41/0.45元，对应PE为12X/11X/10X，维持“推荐”评级。

  风险提示：原材料价格大大上涨的风险，市场开拓没有到达预期的风险，收购进程及结果不确定的风险，市场之间的竞争加剧的风险。

  证券之星估值分析提示奥瑞金盈利能力良好，未来营收成长性一般。综合基本面各维度看，股价偏低。更多

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